业务体系

业务定位

立足客户需求,坚持创新发展,深耕浙江,面向全国,实施“服务+产品”的双向路径驱动。一方面,以家族信托为核心,构建全流程、高效能、能够提供完美客户体验的财富管理服务平台。另一方面,培育发展自身特色化、品牌化的业务产品,提高为客户配置产品的能力。

通过财富管理服务提升和特色业务专业运作,引导、汇聚财富资金有效配置到不良资产化解、资本市场发展、企业纾困和并购重组等重点领域,服务于实体经济和国家、地方重大战略。


财富服务

平台系统:搭建了全流程管理的客户服务平台,建成“浙金财富汇APP”、家族信托系统等线上服务系统,形成线上、线下协同配合的多元化、多功能的客户服务体系。

直销网络:打造了一支专业的高素质财富服务团队,立足浙江,在长三角、京津冀等地区形成了良好的市场口碑,人均服务客户及规模居行业前列。

家族信托:“家业鼎丰”系列家族信托业务,近年来规模快速发展,服务能力持续提升,并积极拓展家族信托+慈善、保险、养老等业务领域和增资服务。

 

核心产品

特殊资产投资信托:金融不良资产收购处置信托/困境地产投资信托基金/企业纾困重整及配套投融资信托

证券投资配置信托:短期限高流动的现金管理类信托/特定策略和风险-收益组合的证券投资配置信托TOF

私募股权投资信托:聚焦大数据、大健康方向的私募股权投资/相关并购重组服务

基础产业信托:基础产业项目投融资信托/PPP项目信托投资/区域化、系列化基础产业投资信托基金

不动产信托:以房地产为主的不动产项目投融资信托/证券化信托投资基金REITs/产业链上下游相关综合金融服务

 

公司荣誉

公司专业、优质的服务赢得了客户信赖和市场肯定,近年来,公司先后荣获“浙商信赖金融机构”“年度创新能力金融机构”“年度金牛信托公司进取奖”“年度金牛信托财富管理奖”“年度突破成长信托公司”“年度优秀财富管理品牌”“年度区域影响力信托公司”“金琥珀卓越财富管理品牌”“财富管理优选信托公司”等荣誉称号。